8月11日，中康科技在西普會上權(quán)威發(fā)布 “2023藥品零售綜合競爭力百強榜”。老百姓大藥房、益豐大藥房和國大藥房分列三甲。

會上同時揭曉了藥品零售企業(yè)七力冠軍企業(yè)，國大藥房、老百姓大藥房、益豐大藥房、高濟健康、健之佳、漱玉平民和一心堂分別榮獲規(guī)模力、品牌力、盈利力、創(chuàng)新力、專業(yè)力、成長力和運營力冠軍企業(yè)。

另外，綜合考慮到數(shù)字化能力及加盟模式將成為未來幾年藥品零售企業(yè)的關(guān)鍵競爭要素，本次新增了藥品零售行業(yè)風(fēng)向標(biāo)-標(biāo)桿企業(yè);其中海王星辰和養(yǎng)天和大藥房分別獲行業(yè)風(fēng)向標(biāo)-數(shù)字化標(biāo)桿企業(yè)和加盟模式標(biāo)桿企業(yè)。

藥品零售百強銷售占比54.9%，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升

“2023藥品零售綜合競爭力百強榜”反映藥品零售企業(yè)的綜合競爭力，是以中企評醫(yī)藥健康專委會發(fā)布的”2023中國藥品零售企業(yè)綜合競爭力指數(shù)“為基礎(chǔ)，參考行業(yè)監(jiān)管數(shù)據(jù)庫和中康科技行業(yè)數(shù)據(jù)庫和調(diào)研結(jié)果，通過科學(xué)量化評價，產(chǎn)生的綜合性榜單。

據(jù)統(tǒng)計，2023藥品零售綜合競爭力百強榜，年銷售規(guī)模的入圍門檻為4.0億元，與去年相比提升了5000萬元。從區(qū)域分布來看，百強企業(yè)分布在27個省、市、自治區(qū)，其中廣東省入圍企業(yè)數(shù)量9家位居第一;浙江、山東和湖南四省入圍企業(yè)數(shù)量8家位居前二。

表1：2023藥品零售綜合競爭力百強榜企業(yè)分布前十省份

百強企業(yè)直營門店總數(shù)達到11余萬家，比去年增加近1萬余家門店，占全國零售連鎖企業(yè)門店數(shù)量的31.2%;直營門店銷售規(guī)模達到2,976億元，占全國藥品零售市場份額的54.9%，百強集中度比2021年提高3.5個百分點。

圖2：2015-2022年藥店零售行業(yè)百強企業(yè)規(guī)模&市場集中度

備注：百強企業(yè)按可比維度統(tǒng)計，不含電商企業(yè)

藥品零售行業(yè)兩極分化越趨嚴(yán)重，綜合競爭力十強企業(yè)銷售額占百強企業(yè)整體的48%，是TOP91-100的25倍，頭尾差距明顯。此外，綜合競爭力十強企業(yè)銷售額占全國零售整體的28%，與去年同期相比增長3.7個百分點，頭部連鎖規(guī)模愈加集中。

圖3：綜合競爭力百強企業(yè)不同組別累計份額

備注：百強企業(yè)按可比維度統(tǒng)計，不含電商企業(yè)

行業(yè)平均毛利率和凈利率有所下降，頭部企業(yè)通過新開門店和并購擴張

TOP10企業(yè)的平均綜合毛利率和凈利潤率分別為33.07%和4.57%，同期百強企業(yè)平均綜合毛利率和凈利潤率分別為31.96%和3.91%，TOP10毛利率和凈利率分別高出百強平均水平1.1和0.7個百分點，規(guī)模越大的企業(yè)盈利能力相對越強。

圖4：2022年綜合毛利率與凈利率(Top10企業(yè) VS. Top100企業(yè))

備注：百強企業(yè)可比維度統(tǒng)計，不含電商企業(yè)，綜合毛利率及凈利潤率取平均數(shù)

2022年頭部連鎖藥店總體呈擴張態(tài)勢，綜合競爭力百強企業(yè)新增門店數(shù)24,857家，增長16.4%,高于2022年連鎖藥店平均增長水平(6.7%)。

行業(yè)龍頭跑馬圈地速度加快，老百姓、一心堂、益豐藥房、大參林等6家上市連鎖藥店共發(fā)起了43起并購，同比2021年的85起有所下降，但不乏有大額收購，其中，年度最大的兩筆并購分別為健之佳以20.7億元收購河北唐人100%股權(quán)、老百姓16.4億元收購湖南懷仁大健康71.96%股權(quán)?？傮w來看，六大上市連鎖的門店數(shù)量和銷售額均保持快速的增長。

表5： 2021-2022年門店&銷售額同比增長

備注：百強企業(yè)可比維度統(tǒng)計，不含電商企業(yè)

2023年為藥品零售的關(guān)鍵之年。一方面，老百姓、益豐、大參林等頭部連鎖相繼步入萬店時代;TOP10強市場份額接近1/3，上市龍頭和其他連鎖距離逐漸拉大，全國62.3萬家的總藥店數(shù)也意味著藥店面臨的競爭加劇;另一方面，藥店納入門診統(tǒng)籌也為藥品零售行業(yè)帶來巨大機遇，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升運營效率和承接院外處方能力，以及做好慢病管理擁抱，或許能在激烈的競爭中獲取一席之地。

附百強榜及其子榜

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